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合同管理系統-老客戶信息導入的實現

分類:產品中心 產品手冊 實施方案 506

企業在部署共好合同管理系統后,很可能需要將自身企業的歷史客戶導入到系統。為此共好系統定制了一個客戶導入功能。這個功能是基于Mobox的 3017功能點來實現的

在導入過程中,我們先將企業的歷史客戶先輸入到excel表中,表的格式參考下圖

注意點一)

其中:S_INDUSTRY 字段,關聯的是系統定義的“數據字典”-“客戶行業細分”

excel里面的這個字段的數據,必須在這個字典里面定義過,才能被導入,否則可能報錯

注意點二)

另外,一個類型可以導入的數量不能超過 1萬條,比如 我們選擇了類別“市政”,那么市政這個分類的總數量默認不能超過 1萬條;

若必須超過1萬條,那么需要聯系我方,修改客戶的編碼規則,之后才能導入。

注意點三)

最好用谷歌瀏覽器。若360瀏覽器、qq瀏覽器 在極速模式下,可能不能用(點擊無反應),可以升級瀏覽器到最新版本 試試(測試 360升級后 可以;qq瀏覽器可以用 ie兼容模式打開)

注意點四)

誰的客戶就需要誰的賬號登錄,之后再導入。 這樣導入后這批用戶就屬于這個賬號創建的。因為系統是有關系管理的。一般自己創建的客戶才能進行合同簽訂及銷售跟蹤

 

選擇csv 進行導入

之后,彈出選擇一個已經編輯好的excel文件(其實是 csv文件)

 

 

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